【聚焦】G20峰会后,晶圆和MOSFET价格继续上涨；中美博弈可能将解体半导体产业和全球化产业链？供应链纷纷长舒一口气-集微网
1.G20峰会后，晶圆和MOSFET价格继续上涨;
2.中美贸易战缓和，被动元器件厂商回暖;
3.初见黎明曙光？中美贸易暂时停火，供应链纷纷长舒一口气；
4.中美博弈可能将解体半导体产业和全球化产业链？
5.中美贸易战“熄火”，现实告诉我们迁移潮未必是良策;
6.不想扛贸易战风险 传富士康将赴越南设iPhone组装厂;
1.G20峰会后，晶圆和MOSFET价格继续上涨;
集微网消息，MOSFET的缺货、涨价潮早已不是什么新鲜事。
MOSFET的缺货从2016年下半年就已经开始，一直持续至今，主要由于上游晶圆代工厂产能有限，加之需求市场火爆，引发缺货潮。2017年下半年，长电科技先后三次提价，部分产品累计涨价幅度或超50%；长电之后，包括大中、尼克松、富鼎在内的台系MOSFET供货商也跟着涨价。MOSFET价格同比上涨30%，交期延长到10-20周不等。
到了2018年，MOSFET产能继续大缺，下半年出现缺货潮，ODM/OEM厂及系统厂客户抢产能，台厂大中、富鼎、尼克森、杰力等也第3季订单全满，接单能见度直至年底，正酝酿下一波价格调涨。
业界预料以目前MOSFET缺货情况判断，供给吃紧可能持续至2019年上半年，主要因市场供给产能有限，而汽车及工业应用对MOSFET需求上涨，均有利于后市发展。而大型跨国企业重新聚焦于更高端、毛利率更高的产品，如汽车及工业应用的IGBT、碳化硅MOSFET、超接面MOSFET，使得MOSFET与IGBT的交期已增加至6个月以上。
今（3）日消息，继上周末G20峰会之后，中美贸易紧张情势趋缓，晶圆与MOSFET在市场持续供不应求，缺货情况继续发酵汇想卡盟，再度成为资金追逐焦点，激励晶圆和MOSFET的股价上涨。
晶圆厂环球晶透露，至9月底预收款高达220亿元新台币，较第2季增加88亿元新台币，并创下历史新高纪录，显示客户需求强劲。环球晶预期，明年平均单价将高于目前水平，2020年报价将持平或小幅上扬。
MOSFET厂杰力预期，明年上半年MOSFET市场仍将维持供不应求热况，产品还有涨价空间。
在缺货效益持续发酵下，业内人士预期，晶圆与MOSFET未来营运依然成长可期。
晶圆和MOSFET的价格能够持续上涨，主要原因还是行业景气。物联网、车用、家电等应用的增多，带动着功率半导体需求大增，尤以MOSFET最甚，业界预期2019年也将会是不错的一年。（校对/Aki）
2.中美贸易战缓和，被动元器件厂商回暖;
集微网消息，被动元件是电子产业发展的基石，就市场规模而言，2017年被动元件市场规模达250亿美元，预计2021年将达到328.9亿美元。被动元件的主要应用领域有消费电子、汽车电子、家电等，其中消费电子占据行业70%以上应用空间。所以，被动元件价格的涨幅都将影响到整个产业链。
从2017年起被动元件市场行情持续向好，开启了新一轮涨价浪潮。产品主要涉及MLCC (积层陶瓷电容)与R-Chip（贴片电阻）。涨幅最大的是体积小，电容量大的高端MLCC产品，其中部分型号涨幅超数十倍，R-Chip涨幅略小于MLCC。
在此情况之下，2018年3月28日国巨旗下奇力新发布了电感涨价通知，调涨幅度区间在45%~68%。至此，三大核心被动元件均开启新一轮涨价潮。除此之外，多家被动元器件厂商也紧随其后 先后宣布涨价，进一步拉高了被动元器件的价格。
时间到了2018年年中，在中美贸易战的影响下，使大陆市场对消费性产品需求出现观望，明年第1季终端需求在农历年前仍不明朗。大陆需求放缓牵动被动元件台厂第4季营运表现，明年第1季市场需求恐未见起色。
在产品价格部分，报告预期，包括积层陶瓷电容（MLCC）以及芯片电阻（R-Chip）价格报价金熙秀，明年第1季可能有10%到20%幅度下跌空间。
然而，随着G20峰会上，G20特习会达成共识，明年1月1日不提高中国商品关税，现正被征关税的产品会继续维持10%的税率，中美贸易大战减缓，使得2日被动元件股再出现许久未见的齐登涨停的荣景，早盘包括华新科、国巨、奇力新、大毅、禾伸堂及信昌电全数登上涨停板。
被动元器件的价格受到市场影响的波动很大，消费电子升级，新技术和5G应用合力都需要大量的被动元器件，现在被动元器件基本都是把握在日本、台湾的厂商手中，未来中国要稳定持续地发展，还得发展自己的产品。（校对/Aki）
3.初见黎明曙光？中美贸易暂时停火，供应链纷纷长舒一口气；
集微网消息，中美贸易战双方暂时停火，进入90天的协商期。美国方面表示暂缓明年开年第一批2000亿美元中国产品关税调至25%的措施，如果90天内无法达成共识，将恢复关税。
虽然贸易战仍未停歇，但仅仅是一个90天的休战就令全球股市春意盎然，可见贸易战造成的影响已深入骨髓。
全球股市接连涨停，对于供应链的厂商们来说皱了许久的眉或许能在此刻稍许松下些。
首当其冲便是苹果概念股，如果明年2000亿美元关税红包一砸下来，苹果再如何表忠心也难逃关税的坎寒松赋 。如今红包缓一缓双喉结，也令苹果以及概念股长舒一口气，早盘由大立光带头冲锋，盘中涨幅超7%，台积电涨幅3.76%，鸿海涨幅2.5%，苹概股三大天王齐走高。
而被动组件也一路高歌猛进，国巨乌鲁奇奥拉，禾申堂，华新科都涨停，在产品价格部分，业内人士预期，包括MLCC及芯片电阻，明年第一季度可能有10%-20%幅度下跌空间。今年第四季度价格已经在第三季确定，第四季度价格走势持稳。
此前中美贸易战直接冲击下游的终端需求，也让第四季度以来，部分被动元件出现小幅的价格修正，中美贸易战成为让被动元件反弹受到压抑的重要因素。
同样，大厂能从中受惠，那些中小型企业也同样接受到了中美贸易暂时休战所递来的蓬莱玉枝。
在东莞设厂的香港中小企业联合会永远荣誉主席刘达邦表示有四分之一生意依赖美国订单，现中美贸易关系趋于缓和实属是好事，对1到3个月的短期订单有帮助，不过对于超过三个月以上的较长货期帮助就不大。
香港商务及经济发展局局长邱腾华说，现阶段很难推测双方最终能否达成共识，但两国领袖愿意坐下来谈，反映谈判气氛有改善，是多个月来较大的转变。他希望两国在中长期能够解决知识产权保护、投资壁垒等问题，令全球经贸环境好转。
不过，有学者认为，贸易战只是暂时缓和气氛，犹豫的反义词未来3个月的双方谈判，是否有实质成果仍存疑。
话虽如此，但目前看来此次双方停火谈判的确对全球经济带来不小的良好势头，我们仍旧希望这场闹剧能尽快结束。（校对/Aki）
4.中美博弈可能将解体半导体产业和全球化产业链？
集微网消息，寻求贸易保护主义来限制中国发展，将带来远超国界的伤害。发展更具高科技含量的芯片产业才能保证本国的领先地位。
图源：经济学人。
硅谷是美国科技产业的中心地带，它的名字来自化学元素，这是制造芯片的最重要的成分。现在该地区吸引的大部分注意力都集中在Facebook，谷歌和苹果等公司，这些公司以其软件和漂亮的设备而不是那些使它们工作的芯片而闻名。但是在20世纪50年代和60年代的硅谷，晶体管和集成电路等发明得到了改进，帮助计算机从一个房间大小的不可靠机器转变为可靠的设备，甚至可以放入口袋中。 这反过来又推动了如今的技术巨头繁荣起来。
如今的微芯片已经嵌入到汽车、洗衣机和战斗机等各种电子或传统机械设备中。根据WSTS的数据，2017年全球芯片市场规模达到4120亿美元，姜逸磊比去年增长21.6%。但是，这些数据仍然仍然无法体现芯片制造的重要性。例如，全球电子商务行业每年的收入超过2万亿美元。如果将数据比喻为新一代的汽油，那么芯片就是内燃机，能将其变成很多有价值的应用。
显然，无处不在的芯片推动了庞大的全球产业的增长。现代微芯片拥有数十亿个晶体管，并且是在超先进的晶圆代工厂生产的，这些工厂要花费数百亿美元来建造。事实上，这些芯片得以制造，正是专业化和全球贸易的力量的证明。
这些极其复杂的芯片催生了同样复杂的供应链，涉及全球成千上万半导体产业链企业。美国贸易组织半导体行业协会（SIA）估计其成员中有一家拥有超过16000家供应商，其中超过8500家在美国境外。作为芯片组件的原材料和零件交叉并重新遍布世界，最终成为智能手机的大脑、汽车的防抱死制动系统或数以千计的其他产品。
现在，两股力量将半导体产业牢牢地推向了聚光灯下。首先是地缘政治，芯片产业陷入了当前技术超级大国美国和极力追赶的中国之间日益恶化的竞争中。第二是物理学极限。50年以来摩尔定律推动了半导体行业的进步，但是该定律越来越多被质疑已经失效，半导体行业的未来看起来比以往任何时候都更加混乱和不确定。
电子领域的政治
首先看地缘政治。美国长期以来一直把芯片制造的领先地位视为重要的战略资产。硅谷的芯片最早的用途之一就是核导弹的制导系统，来自五角大楼的赞助，以及风投资本的支持。2017年白宫发表的一份报告点名了其重要性：“尖端半导体技术对国防系统和美国军事力量至关重要。”
中国同样高度重视集成电路产业。2014年，中国成立了国家集成电路产业投资基金，即大基金，推动中国半导体产业的发展，目标本土芯片产业的收入从2016年的650亿美元增长到2030年的3050亿美元，并实现大部分供应自主化，而目前这一比例仅有三分之一左右。
美国并不乐见中国见缝插针进入产业链，并试图减缓竞争对手的发展脚步。例如，2015年，美国禁止英特尔制造的高端芯片出售给中国的超级计算机实验室，并多次阻挠了中资对美国企业的收购。
今年初特朗普政府对中兴通讯进行制裁。中兴营收约为160亿美元，产品销往世界各地，但是其所使用的部分芯片来自美国企业向世界出发。当供应中断时牛满江，中兴几乎一夜之间就陷入瘫痪，特朗普同意解除禁令后，才得以免除破产。
芯片之争
美国也对在中国的“行业间谍”进行了指控王聃葳。
11月1日美国检察官起诉大陆存储芯片制造商福建晋华和其台湾合作伙伴联电，指责他们从美国企业美国窃取商业机密。
一些政府官员还对使用中国制造设备的风险发出了警告，理由是担心“这可能会将敏感信息汇集回中国”。10月12日两位参议院公开警告加拿大不要让华为参与其5G网络建设。本周新西兰阻止了其运营商Spark在其即将推出的5G网络中使用华为的设备。
在特朗普与中国以关税主导的贸易战中，芯片也是被加税的重要部分，美国8月份提出了一系列相关电子产品名单。
中国也进行了一系列反制措施，例如拖延高通收购恩智浦的反垄断审批，同时也调查包括美光在内的美国、韩国内存芯片制造商的价格垄断问题。
事实上，美国希望挫败中国的一系列行为可能只会让中国更坚定发展半导体产业的决心。例如最近，中国实现了全球最快的超级计算机，由无锡国家超算中心研制的“太湖之光”，使用了完全由中国设计的40960个神威26010芯片。田纳西大学的超级计算专家Jack Dongarra表示，当年的英特尔禁令的主要结果是“中国为高性能计算研究投入了更多资金”。后续使用更高级芯片的“太湖之光”计算机正在开发中。
无论如何，中美之间的贸易摩擦和不太友好的竞争意识日益增强，对半导体这个全球最复杂、最全球化的行业之一产生不良的影响。政治风险咨询公司欧亚集团的Paul Triolo说，这些芯片公司以往都认为过去30年全球化是最伟大的，然而突然之间，这个行业俨然上升到一个国家安全问题，他们必须努力适应这一点宋修德。
重塑庞大、快速增长且对全球经济至关重要的行业并非易事。行业早期，芯片制造商在企业内部完成整个流程，1961年仙童半导体（Fairchild）开始在香港进行组装和测试产品——因为熟练的劳动力的更便宜——时，产业开始发生转变。随着芯片变得越来越复杂，制造流程开始越来越多地被外包给专业公司，这种过程一直在加速，逐渐形成了全球半导体产业的分工，主要是设计、制造、装配和封装三个部分。IDM模式演变到Foundry+Fabless+OST。
从最初的沙子（硅）到芯片完成的整个过程反应了供应链的精细程度。追溯一颗芯片的来源，它可能始于阿巴拉契亚山脉，那里的二氧化硅沉积物质量最高，沙子被运到日本制成纯硅锭，然后切成300毫米宽的标准尺寸晶圆，并送到台湾货韩国的晶圆代工厂。在这里，使用荷兰制造的光刻设备将硅片“印上”集成电路图形。
整个制造流程将由芯片的整体设计决定，它可能来自英国的IP公司Arm，芯片设计公司将其IP进行定制化设计，然后进行代工，之后再加上封装进行测试，这可能在中国、越南或菲律宾完成。
成品芯片集成到电路板上，可能会再次发生在其他地方，可能来自墨西哥、德国或是中国的众多组件被组装成智能手机、工业机器人、智能电表或是数百万计的计算机。
香港科技大学电气工程系教授Jiang Xu表示，中国国内集成电路产业始于这一过程的低价值部分侠宋，该该地区的优势还在于组装和包装芯片。上海附近的长三角周围的数十家公司专门从事这类工作，例如天水华天和通富微电监利天气预报，名声不大但收入却达到数十亿美元。
现在，随着西方半导体企业依赖中国完成这一产业链环节，并在快速增长的国内市场推动下，中国致力转向芯片设计和制造并已进入低端市场。市场研究公司IHS的Len Jelinek指出，尽管半导体产业链中的三星、英特尔、苹果和台积电等顶尖公司为智能手机或云计算设计、制造功能强大、价格高昂的芯片，但是75％到80％的半导体产品并不是尖端产品。LCD电视、家用路由器或构成物联网的各种智能硬件、为日常物品增加传感和物联网连接等应用所使用的芯片，绝对可以由中国制造。
部分中国企业也开始在价值链上取得进一步的成功。华为海思和清华紫光已进入全球十大芯片设计企业，海思的麒麟系列智能手机芯片已能与高通等西方公司的产品相媲美。
Jiang Xu表示，通过这些努力，中国逐渐在减少对国外的依赖，虽然并未完全消除这种依赖。目前中国半导体企业仍然严重依赖Arm的IP，该公司的架构已经在移动计算领域占据主导地位，并将目光瞄向了物联网，还试图打入高性能计算等云计算芯片市场。Arm总部位于英国，然而此前已被日本软银集团收购。这两国都是美国的亲密盟友。
不过，中国想要在尖端制造方面取得进展将会更加困难，这是芯片制造中最苛刻的部分。中国新兴半导体企业必须与国外已拥有数十年累积的技术领先者和工程师竞争。Len Jelinek表示，半导体制造行业实际上是重复学习的的循环。海思的麒麟980是全球首款7nm工艺的智能手机芯片，这是当前能实现的最大计算能力的工艺。由于大陆没有如此先进的制造能力，包括海思、苹果、高通等公司的最新一代芯片基本都需要通过台积电来代工。
后摩尔时代
摩尔定律的逐渐失效也限制了中国在该领域的目标，它显然无法无限期地延续下去。每次芯片中晶体管尺寸缩小，制造都会变得更加复杂和昂贵王菊凤，全球仅有三星、台积电等少数代工厂在斥巨资布局领先工艺。芯片制造商戏称“摩尔第二定律”，是代工厂的成本每四年翻一番。
结果当然也是领先者在前沿工艺的地位越来越稳固。咨询公司麦肯锡表示，2001年时还有29家企业提供最先进的晶圆代工，如今只剩下五个，分别是美国、中国台湾、韩国的企业。这可能会使西方技术鹰派更轻易地找到减缓中国发展步伐的方式。另一个方式就是想这些晶圆厂提供制造设备的企业。例如，经过十多年的研发，荷兰企业ASML最终商业化了EUV技术，这是最先进芯片制造所必须的技术，也可能会被西方政策制定者所利用。
另一方面，摩尔定律接近尾声也为中国带来了新的希望。随着晶体管尺寸缩小，芯片能够更快地运行，但这种缩微所带来的性能提升在2000年代开始放缓。芯片行业分析师Linley Gwennap表示，与代工业的领先者相比，中国可以比他们当时少走一些弯路。
硬件设计师Andrew Huang则表示，摩尔定律的放缓使整个行业都在寻求设计制造芯片的其他途径。也就是说，行业关注点逐渐从制造转向更好的设计和新思路。如果这改变了芯片行业的运作模式，中国企业由希望借此在这个大家都处于同一起跑线的新领域后来居上。
例如海思麒麟系列芯片在人工智能领域的采用就是一个很好的例子，人工智能现在也是中国发展的重点。量子计算则是另一个看起来很有希望的方向，它利用量子力学效应来极大地加速一些类型的计算。目前中国也在量子计算领域加大投资，例如斥资100亿美元在安徽合肥建立了大型研究实验室。但困难在于，量子计算需要掌握一些非常规物理技术，例如超导离子阱等，这些技术与芯片制造商目前使用的技术截然不同。
美国也正试图在这些领域也实现领先，包括谷歌、微软和IBM等在内的美国企业都有自己的量子计算项目。根据2017年美国总统科学技术顾问委员会的一份报告指出，美国对中国崛起的最佳应对方式是加大投资以保持自己的技术领先地位。正是出于这一考虑，美国军事研究机构DARPA启动了“电子复兴计划（ERI）”项目，旨在开发新技术以便能被私营企业商业化。
ERI的一些项目旨在改进现有的芯片流程。运营ERI的William Chappell表示，其中一个例子就是允许小型芯片设计企业将其专业芯片更容易地集成到大企业的更大的系统设计中，这有助于降低成本。同时，ERI也投资一些更具投机性的领域，包括光子计算，旨在建立以光而非电力为基础的芯片；自旋电子晶体管，依靠量子效应工作；近似计算，牺牲了计算精度以节省能量。
使芯片更具高科技含量可以使美国保持领先地位。Paul Triolo表示，这可能比重塑半导体行业的全球化供应链更容易。事实上，对中国的封禁并不是美国在各地都受欢迎。例如，高通三分之二的营收来自中国地区，对美光也达到57%，微软和亚马逊在中国开设研究中心等中美合作的趋势使得投资在整个太平洋地区保持双向流动。
寻求贸易保护主义来限制中国发展，将带来远超国界的伤害。（校对/叨叨）
5.中美贸易战“熄火”，现实告诉我们迁移潮未必是良策;
集微网消息，近日有消息传出惠普将与纬创合作扩大菲律宾产能。
消息指出，惠普认为贸易战未结束，长期在中国制造仍有风险，将与纬创合作扩大菲律宾的产线，拓展产能。早在10多年前纬创与宏碁分家后，就继承当地厂房，现因为贸易战影响，纬创打算再回菲律宾，预计明年5月投产。
纬创回应说明指出并非是惠普的单子而特地重启，其实菲律宾厂区早已兴建完成，不过主要以售后服务为主。但产线迁移之事也有规划，目前尚未最终确定。
供应链产线迁移已不是新鲜事，有打算出走的产线还有广达的服务器厂，以及和硕的网络设备产品等都将考虑移回台湾生产，而台达电等大厂也早已积极在东南亚布局。
除了一些厂家把生产线移出中国大陆之外，有的厂商则是在东南亚国家收购加工厂，转移生产能力。今年夏天，苹果零部件供应商Delta Electronics宣布，以超过200万美元的价格收购了一家泰国公司。这家公司的负责人表示还是会保留中国的生产基地，“但我们的策略会给公司提供更多选择，来应对不确定性。”
在外资撤离中国的潮流中，东南亚渔翁得利，很多外企选择在该地区建立新的生产线。
由于生产成本降低和贸易自由化，以及可避开地缘政治风险，东南亚既是一个巨大的正在增长中的市场，也是一个加工生产目的地。
虽然很多厂商迁移出中国为了避免关税，这样看似亚洲其他国家受益，但中国作为经济大国因此成长放缓，未必对整个亚洲是件好事。
牛津经济学公司指出，从更广的角度观察，其他国家制造业所得到的利益，却可能因为贸易战使中国成长减缓，对亚洲产品及服务的需求减少所抵消扶沟天气预报，结果可能使东南亚的损失超过利益。
牛津经济学公司估算，如果美国明年起将二千亿美元的中国产品的关税税率从10%提高到25%，2019及2020年中国国内生产毛额将因此受损0.6%及0.8%，将对整个东南亚经济造成连锁冲击。
骑虎难下形容现在饱受贸易战困扰的厂商们再好不过，强吃关税不可，大量迁移造成中国经济成长放缓继而对整个亚洲经济造成冲击也不可，这笔账着实令人头疼。
要知道，供应链迁移之后，虽然厂商或许能够相应的降低成本，但是对于不确定的外部因素而言，贸易战不一定会长期存在，随时都可能出现变化。同时，贸易战也会影响到终端市场的消费能力，对于市场而言也不是好事。
6.不想扛贸易战风险 传富士康将赴越南设iPhone组装厂;
芯科技消息(文/李泰宏)尽管中美两国领导人才刚会面，暂时确定未来90天贸易战关税不会增加辉南天气预报，不过苹果主要组装厂富士康则是传出，拟在越南设立iPhone组装产线，以避免贸易战关税风险。
外电越南投资评论（Vietnam Investment Review）报导指出，富士康集团正与河内市人民委员会合作，考虑在越南设立iPhone组装厂区，以避免中美贸易战影响。不过富士康对此消息暂无评论。
其实越南本来就是富士康的厂区之一，但是因为越南招工状况也没那么容易，加上原本越南厂是计划生产台式电脑，因此并没有太大的规模。不仅富士康，包括仁宝总经理翁宗斌也透露，包括越南、墨西哥及台湾暗花粤语，都是未来可能移厂地区。
产业人士指出，今年10月，富士康子公司鸿腾六零八八精密科技（FII）宣布，取得越南北江省（Bac Giang）的New Wing Interconnect Technology Limited股权元精芝，交易金额为1.3亿美元，当时就有人预期，越南可能会是富士康下一步的移厂地区。
产业人士表示，因为苹果iPhone目前也难逃美国关税名单，一般预估，一旦iPhone加征10%关税，美国终端售价恐将增加60美元起跳，如果关税增加到25%，则终端售价将增加160美元以上。
相较于富士康陆续规划并进行中的巴西、印尼、印度等地的扩厂计划，基本上都是针对当地内需市周凯旋场，如果富士康真的赴越南设立iPhone组装线，代表苹果对于贸易战的看法，恐是偏空看待。（校对/团团）
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